消费修材：遵命Wind，6 月1-30 日六关30 大中都邑商品房成交面积同比-7.4%，降幅比5 月收窄40.8pct，随着房地产策略际遇相连改进和疫情防控感染紧缩，6 月份房地产销售企稳回暖，其相接性和弹性将是泯灭建材行业下半年β 的原由。2021 年以来遭受地产行业厉格调控、疫情、原原料飞扬等多浸教学，2021H2-2022H1 是消费修材行业同比最差阶段，此中2021Q4 是计谋底部。熟手业至暗时间，个体泯灭建材龙头公司收入逆势较快增进，地产后市集大和行业会合度进步带来的“长坡厚雪”长逻辑没变，比赛体例好的优质细分龙头永远发展逻辑也没变。下半年将渐渐进入根蒂面右侧，权且阶段连绵看好
玻璃：据卓创资讯，中断2022 年7 月1 日，浮法玻璃均价1767 元/吨，环比上周下降20 元/吨(跌幅1.1%)，同比去年着落1113 元/吨(跌幅38.6%)；浮法玻璃库存天数约34.16 天，较上周夸大0.37 天。
7 月新单3.2mm 镀膜主流报价27.5 元/平方米，月环比下调1 元/平米；光伏玻璃库存天数约18.50 天，较上周增添0.1 天。面前浮法玻璃价值已跌破行业成本线 月份或将是行业的残剩底部；光伏玻璃底部振动，亲切库存天数企稳的职位；中硼硅药玻需要相接放量。玻璃龙头企业节余本领完整久远带头优势，看好旗滨集团、山东药玻、信义玻璃，要点属意福莱特(A)、玻璃(H)、亚玛顿。
水泥：据数字水泥网，截至2022 年7 月1 日，六合省会城市水泥均价425 元/吨，环比着落7.3 元/吨，同比昨年下跌11.3 元/吨；全国水泥出货率63.40%，环比飞翔1.80pct，同比飞腾1.40pct.供给侧更始(产能置换、错峰坐蓐)把行业带入新阶段，行业估值在底部、资产资金在二级市集重复开始增持；2021 下半年以来行业需要一连很差，叠加2022 年上半年旺季疫情劝化，7 月或将是水泥残剩底部；随着稳增加的落地和传导，下半年到2023 年行业须要将底部改正，局部公司第二生长曲线初阶发力；看好内生加速的华新水泥(A、H)、低估值龙头海螺水泥(A、H)。
玻纤：据卓创资讯，终止2022 年7 月1 日，国内无碱2400tex 轇轕直接纱均价5775 元/吨，环比持平，同比下跌7.2%；电子纱价值9500-9600 元/吨不等，环比坚实。玻纤粗纱库存名望处在首要窥察窗口期，电子纱景风范触底后的供需自我配置。行业造成中国巨石、中材科技(泰山玻纤)、长海股份的结实第一梯队，领头的供给形式；看好和，关切。
伤害指示：宏观经济连气儿下行危险，泉币房地产等战术大幅颠簸危境，行业新投产能超预期危险，原原料资本飞扬过速伤害，公司计算危境。
