中金揭晓研讨陈诉称，守旧信义玻璃(00868)“跑赢行业”评级，由于6-8月浮法玻璃景气度较低迷，下调2022/23eEPS预计25%/12%至1.78/2.21港元，谋略价下调16%至21.8港元，较现时活命50%上行空间。公司1H22营收同比+1%至136.5亿港元;归母净利润同比-38.5%至33.1亿港元，利润略高于前期预告主旨。
申报中称，浮法玻璃行业生计供需矛盾，1H22全国浮法含税均价同比-13%至2086元/吨，1)浮法玻璃营业营收同比-4%至92.3亿港元，跌幅窄于行业。2)汽车玻璃营收同比+14%至29.5亿港元，紧要受益于海外疫后修树带来销量填补。3)建筑玻璃营收同比+8%至14.7亿港元，急急由于中空Low-E玻璃必要飞腾，叠加产品均价高涨，修建玻璃笃志于政府及财产垦荒商项目，订单出现相对安详。
据该行中性判定，今年整年物理完毕面积或同比-4%，下半年完毕必要有望环比和睦筑理，公司建修玻璃订单交付受益。数据发挥，终止7月28日行业亏本285元/吨，7月冷筑产线%，中金感触若短期价值无清楚改善，8-9媒妁旧产线加速冷建概率弥补进而加大旺季价格苏醒弹性，信义玻璃或在4Q22告终残剩超预期。
其余，公司发展性生意也在继续发动。1)玻璃与深加工玻璃：2023年浮法产能有望告竣高个位数增加，该行认为节能筑修乞请连续跳班，有望驱动节能玻璃分泌率快速提拔。2)多晶硅：与信义光能联合修设信义晶硅;一期项目产能6万吨，如硅料业务搜求利市，可长久衔接增厚利润。
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