天风证券601162）揭晓查究申说称，保护信义玻璃（00868）“买入”评级，下游地产需要复兴节拍低于其前期展望，重要下调浮法玻璃均价若是，下调2024/25年归母净利预测至61/73亿港元，新增25年归母净利88亿港元，方向价下调至22.2港元。
申说中称，公司作为完满全球视野的浮法玻璃龙头，产能仍稳步提升（如公司将在印度尼西亚开发新浮法玻璃综闭分娩厂房以填充在东南亚国家定约的业务笼罩率），优于竞赛对手，在国内浮法玻璃新增产能严刻受限布景下，资源属性慢慢凸显；同时公司成本管控能力有优势且有壁垒，原料、原片、深加工一体化结构，其中深加工办法的汽车玻璃、修建玻璃在业内均为龙头职位，且填补有韧性有前景。
其余，公司控股全球最大光伏玻璃企业（信义光能），及连结信义光能机关多晶硅前景也值得亲热（前期任务转机顺手，展望23h2投产），光伏产业价格不容渺视。15年以后派歇比率于48%-50%区间小幅震荡，分红比例高且寂寥，为投资者供应较好股利回报预期及较结壮安详界限。
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