智通财经APP获悉，天风证券揭橥查办报告称，庇护中国玻璃(03300)“买入”评级，浮法玻璃行业景气修底，下调浮法玻璃均价要是等，小幅下调2023/24年收入瞻望至52/61亿元;同时下调归母净利展望至2.7/4.2亿元;新增25年收入及归母净利展望为69/5.8亿元，主意价下调至1.65港元。公司据有更优的浮法产能扩展弹性及降本空间，且TCO玻璃等新贸易前景值得巴望。
该行提到，22FY公司位于哈萨克斯坦一条产能500t/d浮法玻璃产线告成引板，成为哈萨克斯坦国内首条浮法玻璃临盆线，其为公司边疆又一条分娩线到手落地;尼日利亚公司综合毛利庇护强劲，综合毛利超50%。海外成为公司拓展浮法玻璃增量市集的蹙迫抓手，“走出去”战略劳绩持续显露。国内关心大股东旗下浮法玻璃家当整闭节律。浮法玻璃产能资源属性化的背景下，公司浮法玻璃产能占据较好拉长前景。
另一方面，随着公司渐渐推进窑炉改进跳级，叠加充盈诈欺大股东资源/平台优势等阐明采购优势，公司生产本钱或有接连优化空间。23/01公司东台基地愚弄成套自助产权升级变革的一条600t/dTCO镀膜玻璃生产线达成设置并投产，同时公司宿迁基地也于23/01燃烧投产一条1000t/d光伏玻璃生产线及配套深加工线。在前期坚硬的浮法玻璃营业来源上，公司新开业正平昔打破，闭心后续产线运行后果及恶果景遇。
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