力诺特玻： 山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定倾向发行可调换公司债券发行指示性告示

　　力诺特玻: 山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定方向发行可更动公司债券发行指示性公告

　　证券代码：301188证券简称：力诺特玻公布编号:2023-050

　　山东力诺特种玻璃股份有限公司

　　创业板向不特定目标发行可变动公司债券

　　发行指导性通知

　　保荐人（主承销商）：

　　本公司及董事会满堂成员包管新闻表露的内容的确、确凿、统统，没有虚伪

　　。特意指点

　　山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“力诺特玻”、“公司”或“发行人”）

　　和民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“民

　　生证券”）根据《证券发行与承销处分举措》（证监会令〔第208号〕）、《上

　　市公司证券发行登记经管主意》（证监会令〔第206号〕）、《深圳证券交易所

　　上市公司自律拘押向导第15号——可改革公司债券》（深证上〔2022〕731号）、

　　《深圳证券营业所创业板上市公司自律扣留指南第1号——营业管制（2023年2

　　月订正）》（深证上〔2023〕135号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与

　　承销营业实践详情》（深证上〔2023〕101号）等相合轨则向不特定方向发行可

　　本次发行的可改动公司债券将向发行人在股权存案日（2023年8月22日，

　　T-1日）收市后华夏证券备案结算有限义务公司深圳分公司（以下简称“中原结

　　算深圳分公司”或“挂号公司”）挂号在册的原股东优先配售，原股东优先配售后

　　余额部分（含原股东屏弃优先配售个人）源委深圳证券业务所（以下简称“至友

　　所”）营业编制网上向社会群众投资者发行。请投资者卖力阅读本通知及深交所

　　本次发行在发行经过、申购、缴款和投资者弃购处置等症结全部事务如下，

　　网上申购期间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在T日插手优先配售时需

　　在其优先配售额度之内遵循优先配售的可转债数量足额缴付血本。原股东与社会

　　购金额。保荐人（主承销商）露出投资者不遵从行业监禁吁请，超出响应家当规

　　模或本钱规模申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资

　　打消。统一投资者行使多个证券账户参预联关只可转债申购的，或投资者使用同

　　一证券账户屡次加入团结只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申

　　参加可转债申购的投资者理应符关《对付圆满可改观公司债券投资者停当性

　　束缚干系事务的布告》（深证上〔2023〕511号）的相关哀告。

　　确认多个证券账户为联合投资者持有的划定为证券账户备案材料中的“账户

　　持有人名称”、“有效身份叙明文件号码”均形似。企业年金账户以及处事年金账

　　户，证券账户挂号原料中“账户持有人名称”近似且“有效身份讲解文件号码”好似

　　的，按不同投资者举行统计。不闭格、休眠和注销的证券账户不得插足可转债的

　　司创业板向不特定方向发行可改变公司债券中签号码通知》（以下简称《中签号

　　码公告》）履行资本交收职司，担保其资金账户在2023年8月25日（T+2日）

　　日终有足额的认购资金，投资者款项划付需从命投资者场所证券公司的关连规

　　定。网上投资者认购本钱不足的，亏欠私人视为厌弃认购，由此出现的成效及相

　　合执法义务，由投资者自行担负。根据华夏结算深圳分公司的关连章程，甩掉认

　　购的最小单位为1张。网上投资者摒弃认购的私人由保荐人（主承销商）包销。

　　足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴

　　款认购的可转债数量总共缺乏本次发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承

　　销商）思索是否停顿本次发行，并及时向心腹所请示，假如阻误发行，马虎盘桓

　　保荐人（主承销商）遵从网上血本到账环境决策最后配售究竟和包销金额。包销

　　基数为50,000.00万元，包销比例规矩上不凌驾本次发行总额的30%，即规定上

　　最大包销金额为15,000.00万元。当本色包销比例超越本次发行总额的30%时，

　　保荐人（主承销商）将启动内部承销危险评估模范，并与发行人探求齐截后相接

　　执行发行程序或选择拖延发行手段，并及时向深交所报告。如决计抉择阻误发行

　　主张，保荐人（主承销商）和发行人将及时向密友所请示，文书停留发行泉源，

　　参加人迩来一次申诉其厌弃认购的次日起6个月（按180个自然日猜想，含次日）

　　遗弃认购风景以投资者为单位举办坚决。舍弃认购的次数遵循投资者骨子放

　　弃认购的新股、存托字据、可更改公司债券、可交换公司债券累计揣摸；投资者

　　持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发作吐弃认购情景的，遗弃认购次数

　　本次发行可转债不供应包管。公司本次发行可转债未提供保证宗旨，要是可

　　转债存续时候发生对公司策划约束和偿债技能有巨大负面影响的事变，本次可转

　　各项内容，知悉本次发行的发行经过和配售原则，充裕领悟可转债投资危险与市

　　场危急，审慎参加本次可转债申购。投资者一旦列入本次申购，保荐人（主承销

　　商）视为该投资者准许：投资者参加本次申购符合司法法规和本告示的划定，由

　　紧要提醒

　　山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转变公司债券

　　已得到华夏证券看管统治委员会（以下简称“中原证监会”）证监许可[2023]1629

　　号文和叙挂号。本次发行可转债的债券代码为“123221”，债券简称“力诺转债”。

　　本次发行的《募集分析书指示性宣布》已刊载在2023年8月21日（T-2日）

　　《募集判辨书》全文及本次发行的干系资料。现将本次发行的发行方针指示如下：

　　收市后备案在册的原股东优先配售，配售比例约为本次可转债发行总额的

　　T-1日）收市后存案在册的持有“力诺特玻”股份数量按每股配售2.1513元可转债

　　的比例，并按100元/张转变为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售抉择网

　　上配售，原股东的优先认购经过知音所体系进行，配售代码为“381188”，配售简

　　称为“力诺配债”。原股东除可到场优先配售外，还可加入优先配售后余额的申购。

　　原股东网上优先配售可转债认购数量不敷1张个别按照中国证券备案结算有

　　限职守公司深圳分公司（以下简称“华夏结算深圳分公司”或“存案公司”）《中国

　　证券存案结算有限责任公司深圳分公司证券发行人营业指南》（以下简称“中原结算

　　深圳分公司证券发行人业务指南”）引申，即所产生的不敷1张的优先认购数量，

　　按数量大小排序，数量小的进位给数量大的插足优先认购的原股东，以抵达最小

　　发行人现有总股本232,410,000股（无回购专户库存股），按本次发行优先

　　配售比例推断，原股东可优先配售的可转债上限总额为4,999,836张，约占本次

　　发行的可转债总额的99.9967%。由于不足1张部分遵命中国结算深圳分公司证

　　知己所营业体例网上发行的式样进行。本次发行认购金额不足50,000.00万元的

　　局部由保荐人（主承销商）包销，包销基数为50,000.00万元。保荐人（主承销

　　商）根据网上资金到账环境决定终末配售究竟和包销金额，保荐人（主承销商）

　　包销比例规则上不赶过本次发行总额的30%，即法则上不超出15,000.00万元。

　　当本质包销比例凌驾本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内中承

　　销危急评估标准，并与发行人接洽决定是否停滞本次发行。如断定相接施行发行

　　圭臬，保荐人（主承销商）将计划最终包销比例；若是延宕发行，发行人和保荐

　　人（主承销商）将及时向深圳证券交易所汇报，文书停滞发行原由，并将在批文

　　申购简称为“力诺发债”。每个账户最小申购数量10张（1,000元），每10张为

　　一个申购单位，超越10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张

　　（100万元），超过片面为无效申购。投资者参与可转债网上申购只能应用一个

　　证券账户。统一投资者操纵多个证券账户参与申购的，或投资者应用联关证券账

　　户屡次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其它申购均为无效申

　　投资者应联络行业囚禁乞请及反映的财产规模或资本畛域，合理决计申购金

　　额，不得超家产界线申购。保荐人（主承销商）显示投资者不屈从行业监管乞求，

　　则该投资者的申购无效。投资者应自立表白申购意愿，不得全权交托证券公司代

　　可转债数量足额缴付本钱。社会公众投资者在T日实行网上申购时无需缴付申购

　　司创业板向不特定方向发行可转折公司债券中签号码公布》（以下简称“《中签

　　号码公布》”）推行本钱交收职业，保证其资金账户在2023年8月25日（T+2

　　日）日终有足额的认购血本，投资者款子划付需遵照投资者位置证券公司的相干

　　原股东的优先认购原委密友所营业编制实行，认购光阴为2023年8月23日

　　（T日）9:15—11:30，13:00—15:00。配售代码为“381188”，配售简称为“力诺配

　　债”。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权存案日收市后立案在册的持有

　　发行人股份数按每股配售2.1513元可转债的比例，并按100元/张变动为可转债

　　若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其本色有效

　　申购量获配力诺转债；若原股东的有效申购数量凌驾其可优先认购总额，则按其

　　原股东持有的“力诺特玻”股票如托管在两个或许两个以上的证券交易部，则

　　以托管在各营业部的股票差异揣测可认购的张数，且必需根据相知所合联交易规

　　原股东除可参加优先配售外，还可出席优先配售后余额的网上申购。原股东

　　加入优先配售的片面，理应在T日申购时缴付足额资本。原股东加入优先配售后

　　普通社会公共投资者在申购日2023年8月23日（T日）深交所营业系统的

　　正常业务时间，即9:15—11:30，13:00—15:00，过程与知心所联网的证券营业网

　　点，以决断的发行价格和符合《发行文告》规矩的申购数量进行申购嘱托。曾经

　　申诉，不得撤单。申购手续与在二级市场买入股票的方式相仿。申购时，投资者

　　投资者网上申购代码为“371188”，申购简称为“力诺发债”。申购手续与在二

　　级市集买入股票的形式相似。每个账户最小申购数量10张（1,000元），每10

　　张为一个申购单位，凌驾10张的必需是10张的整数倍，每个账户申购上限是1

　　万张（100万元），逾越片面为无效申购。如遇强大突发事项感化本次发行，则

　　投资者申购及持有可转债数量应屈服相干执法正经及中原证监会的有合规

　　定扩充，并自行有劲相应的司法责任。投资者应顺服行业拘押央求，申购金额不

　　得超越反应的财富范畴或资本界线。保荐人（主承销商）浮现投资者不遵照行业

　　监禁要求，高出反映财产鸿沟或本钱规模申购的，保荐人（主承销商）将认定该

　　参加可转债申购的投资者理当符合《关于完备可变化公司债券投资者安妥性

　　解决合连事项的通知》（深证上〔2023〕511号）的相合央求。

　　确认多个证券账户为统一投资者持有的章程为证券账户立案原料中的“账户

　　持有人名称”、“有效身份评释文件号码”均雷同。企业年金账户以及职业年金账

　　户，证券账户立案资料中“账户持有人名称”形似且“有效身份表明文件号码”肖似

　　的，按分别投资者举办统计。不合格、歇眠和注销的证券账户不得列入可转债的

　　当有效申购总量大于末了决计的网上发行数量时，老友所生意编制主机自动

　　按每1手（10张，1,000元）决定一个申购号，并按顺次排号，此后通过摇号抽

　　签断定中签号码，每一个中签号码可以认购1手力诺转债。网上投资者在2023

　　年8月23日（T日）加入网上申购时无需缴付申购血本，申购中签后按照《中

　　签号码布告》实施缴款做事，担保其资金账户在该日2023年8月25日（T+2日）

　　日终有足额的认购本钱。投资者认购本钱亏损的，缺乏部分视为遗弃认购，由此

　　发作的成果及干系司法责任，由投资者自行刻意。投资者鄙弃认购的个人由保荐

　　投资者接续12个月内累计形成3次中签但未足额缴款的现象时，自结算参

　　与人最近一次呈报其摈弃认购的次日起6个月（按180个自然日推测，含次日）

　　甩掉认购情形以投资者为单位进行断然。唾弃认购的次数服从投资者实质放

　　弃认购的新股、存托凭据、可改革公司债券、可互换公司债券累计猜度；投资者

　　持有多个证券账户的，其任何一个证券账户出现唾弃认购景致的，放手认购次数

　　当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量总计亏欠

　　本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认

　　购的可转债数量闭计亏欠本次发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）

　　磋商是否逗留本次发行，并及时向知音所报告，要是停顿发行，马虎贻误发行的

　　延宕发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

　　原股东优先配售后余额个体（含原股东摈弃优先配售个体）挑选网上向社会

　　公共投资者颠末知心所业务体例销售的方法举办。本次发行认购金额不足

　　承销商）按照网上资本到账境遇决定结尾配售终究和包销金额，主承销商包销比

　　例规则上不高出本次发行总额的30%，即轨则上最大包销额为15,000.00万元。

　　当包销比例越过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动里面承销风

　　险评估轨范，并与发行人商讨决定是否彷徨本次发行。如决意相连践诺发讲程序，

　　将安顿末了包销比例；如决断选取贻误发行手段，主承销商和发行人将及时向深

　　场所：华夏（上海）自由业务测验区浦明路8号

　　发行人：山东力诺特种玻璃股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

　　证券之星估值判辨指示力诺特玻红利妙技出色，你日营功劳长性普遍。综闭本原面各维度看，股价闭理。更多

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